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发布时间 2015-06-26 11:52:35
产品描述
淡季来临，水泥和玻璃价格继续下跌，预计7-8月份将到底部。上周市场出现较大幅度回调，纵观策略方面的观点，主要认为牛市未结束，调整后还会创新高（调整时间和幅度各家有差异），这波回调可能会是一个分水岭，看好基本面能够兑现的成长类公司（或各新兴细分领域未来有望成为**的公司）。结合到建材板块，我们仍坚定看好三条主线的个股机会：
国企改革(2164.51,-151.890,-6.56%)（洛阳玻璃(22.75,-2.120,-8.52%)和方兴科技(32.83,-2.880,-8.06%)）：国企改革概率大、基本面确定性在改善的标的。
价值成长（东方雨虹(25.93,-1.350,-4.95%)和长海股份(0.00,0.000,0.00%)）：主业竞争力强、扩张边界大、成长路径清晰（或业绩增长有保障）的标的；其中东方雨虹试水互联网，长海股份拓展新材料。
转型（旗滨集团(11.14,-1.110,-9.06%)）：公司本身质地优秀、但所处行业空间有限、积极寻求突围转型的标的。
同时，目前水泥行业基本面已在底部，**公司行业整合在提速，近期“稳增长”措施持续加码，关注**公司——海螺水泥(20.85,-1.290,-5.83%)存波段性机会。
风险提示：宏观经济继续下行，新投产能超预期。
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