欧洲人造板协会：欧洲经济现状与人造板工业

　　一开始的时候我主要会给大家分享一些数据：在下一张幻灯片大家可以看到，我们欧洲木产业的一些情况。从上面我们可以看到欧洲的木材企业各项的比例分别是多少，我们在欧盟的二十七个国家里面销量是已经达到了2300亿欧元。如果我们分到不同的行业，比如说家具已经占到了半壁江山，有49%，其他的一些行业，或者说其他的一些我们所说的木材业的某块，包括我们说的建材占到70%；其他的加工企业，比如说做浸泡或者是裁剪压板到了40%；我们看下一张幻灯片，在09年我们欧洲的人造板的情况大家就可以看到，我们刨花板还是占了比较大的比例，已经占到了60%。所以我们可以看到在欧洲，刨花板在份额上的增长是比较快的，**近一些产品却有另外的态势，它们转向用中密度板做MDF；另外OSB占7%；我们看原木占到5%，这个份额通常都会比较稳定，也就是说实木和软木板占5%。在金融危机的影响下，我们去年2009年除了俄罗斯和土耳其以外已经生产了4700万立方米，下一张幻灯片给大家说到了，都是我们欧盟人造板协会的委员，成员国，我们的刨花板，还有我们的MDF，OSB都有不同的数据：刨花板占到了2950立方米，中密度板占到了1150立方米，OSB占到了350立方米。我们可以看到，刨花板还是占比较多的一个份额。我们人造板的生产在逐年增长，在07年以前还是在逐渐增长，但是07年以后由于受到金融危机的影响，所以销量和产能也是有所下降，比如说可以反映在08年的下降，然后09年的进一步下降。我们可以看到刨花板在09年里面比08年下降了14%，中密度板下降了7%，OSB却有一个正的增长。08年的时候OSB是下降的，但是09年又重新上去了，我们看到OSB，所以我们可能正在以强劲的态势在不断的往前进，所以09年的时候，OSB在08年的基础上上升了2%，我相信这个也是比较好的态势，很有可能真正的数据有5%甚至更多的增长。如果你看到今年一季度的数据，我觉得我们可以有信心的说刨花板，中密度板都有更好的增长，他们的市场占有率也会有不同的增长，同时OSB也是有不同的增长的情况，在欧盟一些情况没有那么好。

　　我下面讲一下成本的问题。我们在考虑到生产成本的过程中，尤其是由于金融危机我们的生产减少了，我们是不是看到木材的价格会减少呢？甚至是木材的价格会平稳呢？但是我们实际上看到木材的价格是上涨而不是下跌或平稳的，所以我们看到09年的情况，木材没有出现下跌的情况，反而出现了2%的增长；另一个是我们的交通方面的成本也是出现了上升；而在数字和装饰方面所出现的成本，我们则是出现了下降的情况。所以我们在明年的上半年，我想可能看到木材的成本还是会出现不断上升的趋势。因为我们可以看到，生产、需求也是出现了下降，如果你的成本上升的话，我们就会面临困境，所以我们现在面临的问题是我们建筑行业正在面临困境，当然现在主要是在北美国家问题比较大，当然在波罗的海、英国、欧洲这些国家他们也是面临着相应的问题，特别是在木质产品的需求方面。

　　原材料问题

　　第二个问题就是缺少这些原材料，因为我们刚刚讲到了木材的成本价格在不断的上升，也就导致了木材的原材料供应是更加的少。由于我们刚刚这个问题，我们缺少木材原材料。而且由于价格的波动，很多林业的主人，他们都不愿意进行木材和树木的砍伐。所以我想现在我们正在面临着一种危机。而且在过去的一两年中，我们也有很多这些木质的企业，还有这些木业的企业，都出现了关闭的情况，因为他们缺少原材料。

　　木质成本上升

　　**后一点，也就是由于一些其他的工业活动不断的开展造成了我们木质成本大量的上升，特别是我们与木质生物质，他们的竞争造成了木质成本的上升。而另一个背景是说到2008年7月份的时候，油价也是出现上升，而且这对我们的木材价格也会产生很大的影响。

　　我们接下来讲一讲欧洲宏观的经济背景。这个曲线图（PPT）是欧洲的经济景气指数，景气指数向我们表明了欧洲的经济发展情况。我们如果从后半部分的曲线来看，欧洲是一开始出现了很大的抄底，之后欧洲现在正在开始复苏，但是有很多的不确定性因素，其中一个不确定因素就是地区之间的发展不平衡。如果你作为一个外来者去看欧洲的话，你可能会觉得欧洲就像一个大国家。但是如果你分解去看的话，欧洲都是由这些非常小的欧洲的单个国家来组成的，所以有一些国家他们可能做的比较好；但是有一些国家，比如说在维亚半岛是超出的；如果是在捷克，斯洛伐克这些国家，以及我们再往东走，比如说罗马尼亚，这些国家的发展水平可能是处于欧洲平均水平之下的。

　　我们在工业方面的信心指数也是在不断的上升。我们从左边可以看到，欧洲的工业指数，还有信心现在可能与我们刚刚的经济景气指数相比恢复的弧度是比较小的。因为很多是在公共领域工作，而不是在产业领域或工业领域工作。这个曲线给我们表明了我们在不同的行业里，他们产能的利用率。这是欧盟提出的一个官方的数据。我们可以看到木材和木质产品，它们产能的利用率是从80%下降到70%左右。来看一些内部的数据，也是官方的数据，这是刨花板的产能使用或者是使用率。在欧洲我们可以看到，从2007年的时候开始，是出现了一个85%的使用率，因为当时大家的水平都很高。但是现在水平是低于70%，这也表明了我们的生活水平现在是比较困难的。当然现在09年之后，我们还没有具体的数据。但是我们也是希望之后这个数据在未来出现大幅下降，其实大家看到在09年上一个季度已经出现了抄底的现象。

　　我们来看一下在建筑方面的信心指数。特别是刨花板，我们还是比较有信心的，特别是在建筑行业方面的信心指数。我们可以看到，08、09年的时候也是由于危机出现了一些下降，我们可以看到现在大概水平值是达到了30%左右，这也主要是因为有一些国家他们在这方面是出现了很大的问题。我们来看一下在建筑行业，他们在订单方面的评估指数，我们可以看到，只有两个国家他们有了改进：波兰和奥地利。如果我们来看一下，下一步很多国家是处于平稳发展，但是增长率还是比较低的。所以基本上可以看到，大多数的欧洲国家，它们都是处于比较低的水平，在建筑行业这一块处于比较低的水平。

　　欧洲经济发展的现状与人造板的消费

　　现在我们介绍一些相关的欧洲经济发展的现状，哪一个方面会影响我们人造板的消费。因为**我们可以看到，其实不仅仅只是一个欧洲，**我们有欧盟，欧盟自由贸易区，加起来三十多个国家，这是**个欧洲的概念；第二个欧洲的概念是欧元区，我们有16个欧盟的成员国，还有六个其他的欧洲的国家，虽然他们可能不是欧盟的官方成员，但是也是处于欧元区内。**近在希腊发生的金融危机也是非常明显的表明出我们现在所面临的问题，而且现在希腊也是从欧盟那边得到了大量的金融援助。还好现在希腊是一个比较小的国家，如果是意大利、西班牙、英国，发生类似于希腊危机的话，结果是不堪设想的，所以现在基本上其他国家，这些大国基本上做的还行，所以我们比较幸运的一点是基本上现在大国把危机控制在可以承受的范围之内。在欧元区的领域，如果是面临着这么大的危机，有一些国家他们可能会作出，比如说离开，或者脱离欧元区的决定，或者使自身的货币贬值。**是不可能的，因为这些国家是不允许脱离欧元区。

　　我们可以从这里看到我们所面临的现状。欧元区的国家，他们在危机受影响方面也是出现了不同程度的受损。**如果我们来看一下政府的负债，这个负债也是可以成为政府制订政策的很大的指标，比如说欧盟规定政府负债率的数量不能超过GDP的3%，所以现在基本上大多数国家还是做得比较好。比如说像德国和奥地利，他们政府的负债率基本上达到了5.7—6%左右，所以基本上还行。但是比如说像西班牙和英国的负债率是达到了11.5%或11.2%，而在希腊则是达到了13.6%。我们如果是把这些数据与英国、美国比较，美国是8%，因为美国奥巴马政府也是提出了一个很大的救市的计划。所以我想欧盟中央银行虽然经常说自己在救市方面是很有成就的，但是这方面还是有待改进。每一个国家都有不同的解决方法，有欧元的货币，所以在金融市场方面，提出财政政策来应对金融危机的时候，也是可以采取统一的政策。

　　我们看一下刚刚讲到的这些经济指数，对于我们板材市场的造成后果。

　　**我们面临一个恶性通货膨胀的风险。也就是说现在可能你有钱，他们要去投资一些财产，进行一些投资。比如说在德国，可能这些建筑的行业是发展的比较好，因为人们有钱了，可能愿意去对这些有形的经济进行投资。但是另一方面我们可能会面临着一个失业的忧虑。因此消费者，还有人会担心欧洲如果出现一些行业的洗牌的话，可能会出现失业。所以消费者处于这个忧虑，他们会推迟一些支出的行为。所以我们就要思考在这种情况下对我们的家具产业会有什么样的影响。当然我们对于未来的预测是非常满意的，因为大家都会有不同的预测，有不同的利益相关方有自己的打算。所以我们问另一个问题，如果欧盟中央银行把这些钱很快拿出来以后，为了控制通货膨胀，把钱从市场里面抽离的话，会有什么情况呢？这是一个我们应该要问的。过早的把这个钱从这个市场上的流通抽离，我们有一些严重的后果。比如说**个严重的后果就是我们现在行业里面所进行的现金流，就受到了影响，也许现金流就紧张了，全球的经济可能又会二次探底，也就是回到了我们之前的危机状态。如果是二次探底的话，很有可能这种经济的危机，持续的时间比之前的还要长，探底可能达到的低的程度会比过去还要低。另外的一些议题，对我们家具产业是非常重要的，或者是板具产业是非常重要的，比如说我们对于现状有很大的问号。如果你看到一些媒体的报道，不同的银行都会有不同的说法，也许你说银行已经控制了情况，但是我们普遍有一种担忧，如果这些银行对此控制不住，很有可能导致一些由之前引起金融危机的次贷债券，它们很有可能在我们的资产报价表上有另一种处理，在他们的帐本里面就会一笔勾销。比如说在德国，我们估计在次贷危机里面，德国的银行一共买了大概有8120亿的次贷债券，所以德国的总理默克尔（音）专门让所有的银行，让他们的有问题的债务进行清算，没有一个银行能够敢说他们买了这个次贷债券，而且也没有看敢说这个银行到底买了多少，或者多少价值的次贷债券，因为债务达到了很大，所以如果有二次探底的现象出现，就难以去克服。

　　如果我们把这种大的形势考虑一下，对我们板式家具来说有什么影响呢？

　　比如说**点直接的影响就是我们融资更困难，现有的现金流就没有以前那么容易进行调度；另一点人们投资也不知道在哪里投资了，因为经济非常的动荡，或者更严重了，他们完全不敢进行投资了，可持续的效果就是所有的板具生产企业很有可能比正常的生产产能低20%的状态来继续生产；第三个影响是市场上的需求会极大的减少，成本会不断的加大，所有的人造板的产品就会受到很大的压力，有了这样一个影响的分析，我们应该如何来应对。当然**可以告诉我们，我们从现有的情况来说，也应该从现在看到了一些好转的势头里面找出一些我们都能做的，比如说过去的六个月，我们总体表现的情况要比之前的做得好。但是没有人敢打保票说未来一定好，所以对人造板和我们家具公司来说，应该在行业里面有一个策略的高度来掌握现有的情况。其中**重要的一点，可以让我们的经济持续发展下去的就是我们的木业，我们制木行业应该对我们的森林创造更多的价值，有时候我们对顾客好象很难解释，我们一方面卖给他们家具，另一方面我们要给顾客说我们可以采取对林业或是森林有附加值的，另一点我相信也很多政客也正在进行游说的工作，就是林业，或者我们的制木行业可以对整个价值链方面不同的层次有更大的影响。比如说我们人造板可以进行一些小木板的搜取，采购了以后进行生产的流程，形成了一个比较好的闭环。另外一些老一辈的政治家，他们可能觉得我们的解决方案，比如说我们烧木材会不会比烧炭的价值好一些，我们是不是应该烧更多的木，如果烧更多的木，对其他的木材的使用价值来说产生一定的影响？对于刨花板还有其他的都会产生一些影响。比如说对于刨花板来说，他们从小木房收购的废木料，他们要把这个作为循环的使用，你可以看到在欧洲大概有多少个国家是处理消费者消费以后的循环木材，用这些木材来生产刨花板。当然这个数目可能不是很多，但是在英国、比利时、法国、西班牙、意大利，这些国家用的越来越多回收的目标来生产刨花板如果他们不用这些回收的木材，很有可能他们的成本就吃不消。另一个确实是我们现在一些小木房，他们的工作也越来越少，所以他们业提供更烧得一些木料给我们这些大的工厂，所以导致大的市场要使用一些原木或者其他木材。在经济的情况下，我们各方都受到了很大的区别。我们看到在**数量来说，使用回收或者循环利用的木材的量在减少，但是如果我们与原木，还有我们这些工业副产品来比较的话，这个使用量还是维持在相对稳定的水平。

　　由于能源含有其他进程因素的，我们需要使用更多的循环木材；另一点就关于我们合作，还有我们一体化，尤其是在供应链方面要实现合作和一体化。在我们欧洲有一些运动，比如说人造板生产上，有自己的运营策略，它的运营方向往哪方面走？我们是应该做的激进一些还是保守一些；我们是向前进还是向后退。我们在全球范围来看、在欧洲的情况来看，这种人造板的生产商一般都有两种趋势。比如说对于中密度板，刨花板，还有我们其他的企业都有一体化的出现。为了更好的处理这种金融危机的影响，他们会做几个不同的决定，其中**个就是他们远离一体化的情况。关于这些远离一体化，或者我们说的撤退的话，就是一些物品的生产和化学物品的生产。另一点他们一些室内的墙纸的浸泡也做的更少了，因为我们室内装修墙纸也跟我们的化学物品有关。所以现在正在做的这个浸泡，墙纸的浸泡也做的比较少，他们很有可能不做这一块的物业，直接外销或者是外包到其他不同的公司，另外的一个它所决定的撤退，就是一些小的木材工作坊的操作，因为现在有一些比较大的木材制造公司，他们就觉得这种小型木材工作坊的使用率应该慢慢的降低。这就是我说的三种撤退的领域。他们撤退可能是比较容易的，但是做的比较难的是往前走，他提到往前走的时候，一瞎子起一个，因为我们说往前走很有可能你是要更多的顾客做打算，也为我们市场的动向做打算，而不是闭门造车。比如说我们现在的精密度切割，现在有越来越多的人去做。另外家具部件也有越来越多的人做，整个生产和设计也会有很多人做这个行业，他们可能会预先做好一些家具的部件，然后把整个家具的生产弄出来，一开始的时候弄好，然后弄部件，这样就可以提供所有的家具。

　　我们也看到在欧洲我们对未来也有不同的一些挑战，比如说我们要应对气侯变暖的问题，对于家具，尤其是在欧盟的家具也里面，一方面对供应链有所观点，另一个可能也是有很多不同的问题来减低低碳，他们在购买不才的时候就可以以**低的成本实现他们的生产。对于我们来说，我们都要问自己一个问题，就是对未来，对我们这个行业的未来，如果要打造它的生命力的话？我们的政府，或者政客来游说的工作，我们也知道现在有很多人都签署了，环境策略的一些条例，或者是应对气侯变暖的条例，我们不要以为是政治家预测，我们说什么他都会听，因为他有时候已经有一些自己的想法，所以对人造板，我们如何让他们相信这种人造板是比我们现在的环境保护，还有应对气侯变化的计划是结合起来的，这是我们**重要的，谢谢大家！