海鸥卫浴IPO招股意向书摘要（三）

由番禺海鸥卫浴用品有限公司整体变更设立为广州海鸥卫浴用品股份有限公司，于2003年6月16日取得商务部颁发的外经贸资审A字[2003]0052号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，2003年8月12日在广州市工商行政管理局登记注册，注册号为企股粤穗总字第007317号，注册资本为8，803.2309万元。

    2、发起人及其投入的资产内容

    公司前身番禺海鸥卫浴用品有限公司(以下简称“海鸥有限”)为合资企业。1997年12月29日番禺市对外经济贸易局以“番外经引[1997]455号”文《关于合资经营番禺海鸥卫浴用品有限公司项目的批复》批准了海鸥集团和中馀投资有限公司(以下简称“中馀投资”)合资设立海鸥有限，注册资本为人民币1000万元；其中海鸥集团以实物资产出资，占注册资本的65%，中馀投资以美元出资，占注册资本的35%。

    1998年9月4日番禺市对外经济贸易局以“番外经业[1998]313号”文《关于合资企业番禺海鸥卫浴用品有限公司申请增加投资及董事会人员变更的批复》批准，中馀投资以现金增资250万元，海鸥有限注册资本增加到1，250万元；2000年3月和2001年4月海鸥有限分别以未分配利润转增股本方式进行了增资。

    2001年12月28日，海鸥集团与广州市创盛达水暖器材有限公司(以下简称“创盛达”)签署了《广州市番禺海鸥集团公司部分资产转让合同》，将海鸥集团持有的公司52%的出资额全部转让给创盛达。

    2002年4月30日，创盛达与中馀投资签署了《股权转让协议》，创盛达将其持有公司4%的出资无偿转让给中馀投资；同期海鸥有限以未分配利润转增股本方式进行了增资。

    2002年11月28日，创盛达分别与广州市裕进贸易有限公司(以下简称“裕进贸易”)及广州市致顺贸易有限公司(以下简称“致顺贸易”)签署了《股权转让协议》，将其持有的公司5%的出资作价170万元转让给裕进贸易，将其持有的公司3%的出资作价102万元转让给致顺贸易；中馀投资与中盛集团有限公司(以下简称“中盛集团”)签署了《股权转让协议》，将其持有的公司10%的出资作价340万元转让给中盛集团。

    本次发行前，中馀投资、创盛达、中盛集团、裕进贸易、致顺贸易分别占公司注册资本的42%、40%、10%、5%、3%。

    三、股本情况

    1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

    本次发行完成前，本公司总股本为13，204.8464万股，本次发行不少于4，450万股，本次发行完成后，本公司总股本为不少于17，654.8464万股。

    公司5家发起人股东承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

    2、相关股东的持股数量及比例

    本公司目前的所有股东均为公司发起人，无自然人股东和国家股、国有法人股股东。